シェアードサービスを提供することで、間接部門の業務効率化に貢献し、関連企業やそこに属する従事者のサポート並びに財務を適切に管理することで、目標を達成するための計画を策定するプロセスを管理・運用します。現在の財務状況の分析、財務目標の特定、それらの目標に到達するためのロードマップの作成や個人のためのファイナンシャルプランを策定し、退職のための貯蓄、家の購入、債務の返済、子供の教育の資金調達など、幅広い領域をカバーすることができます。企業間でのシェアードサービスと個別のファイナンシャルプランニングの範囲は以下の通りです。
＜シェアードサービス＞
人事・労務、総務・庶務、経理・財務、情報システム部門などコーポレート機能を担う部門を集約します。
１．ファイナンスにおける情報提供
ファイナンシャルプランとしての幅広い知識から、専門家との連携会計士や弁護士などの他の専門家と協力してネットワークを拡大します。
２．個別相談
個別相談によりクライアントのニーズや目標を評価します。クライアントの財務状況、リスク許容度などの情報を収集し、クライアントへのアセスメントを行います。
３．プランの策定
個別相談で収集された情報に基づいて、クライアントにカスタマイズされたファイナンシャルプランを策定します。このプランには、投資、保険、その他の金融商品やサービスの推奨事項が含まれます。
４．プランの実施
クライアントがファイナンシャルプランを承認すると、ファイナンシャルプランナーは投資口座の設定、保険契約の購入、その他必要な手順を支援ます。
５．継続的な管理
ファイナンシャルプランニングは一度限りのイベントではなく、継続的なプロセスです。ファイナンシャルプランナーは、クライアントと定期的に協力して進捗状況を監視し、必要に応じてプランを調整し、継続的なアドバイスや指導を提供します。
ファイナンシャルプランニングのビジネスとマネジメントには、クライアントとの関係構築、カスタマイズされたファイナンシャルプランの策定、継続的なサポートと指導を提供し、クライアントが財務目標を達成するための支援が含まれます。